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Geprüfte Finanzplanung für private Haushalte nach DIN 77230.
Das Thema Finanzplanung ist für viele eine Art Blackbox, dabei ist es eigentlich ganz einfach.
Bei der Finanzplanung geht es darum, deine Ziele und Wünsche zu erreichen und deine finanziellen Mittel, also das Geld, das dir zur Verfügung steht, so zu organisieren, dass du dein Leben sorgenfrei gestalten kannst.
Geprüfte Finanzplanung für private Haushalte nach DIN 77230.
Das Thema Finanzplanung ist für viele eine Art Blackbox, dabei ist es eigentlich ganz einfach.
Bei der Finanzplanung geht es darum, deine Ziele und Wünsche zu erreichen und deine finanziellen Mittel, also das Geld, das dir zur Verfügung steht, so zu organisieren, dass du dein Leben sorgenfrei gestalten kannst.
Geprüfte Finanzplanung
Ganzheitlich beraten
Wir sehen immer das große Ganze. Finanzen spiegeln sich in vielen Bereichen unseres Lebens wieder. Denn eine Immobilie hat direkte Auswirkung auf Deine Altersvorsorge und kann auch als eine Art Geldanlage dienen. Um diese Komplexität zu vereinfachen, nutzen wir die auf der Norm basierende Finanzanalyse, die für alle Privathaushalte angewendet werden kann.
Warum FE Finance?
Wir haben uns das Ziel gesetzt das Image dieser Branche zu verändern und das geht nur mit Qualität, Transparenz und mit NORM.
Bei uns steht immer der Mandant im Mittelpunkt. Wir unterstützen Dich ganzheitlich in allen finanziellen Fragestellungen und sorgen dafür, dass Du alle Förderungen und Vorteile, die Dir zustehen auch nutzen kannst.
Deine 3 Schritte zur finanziellen Sicherheit
Bedarfserhebung
Mit unserer Bedarfserhebung analysieren wir Deine aktuelle Situation und erfassen, neben Deinen aktuellen Verträgen, auch Deine Ziele und Wünsche. Wer wissen will wo er lang muss, um ans Ziel zu kommen, muss wissen wo er startet.
Finanzanalyse
Basierend auf einer Bedarfserhebung erstellen wir eine individuelle Finanzanalyse nach DIN 77230, um Deinen Status Quo zu erfassen. Du erhältst einen objektiven Finanzplan, der Dir Schritte für den Vermögensaufbau aufzeigt. Dein Financial Guide unterstützt Dich bei der Auswahl qualitätsgesicherter Verträge gemäß Verbraucherschutz.
Jahresupdate
Wir streben danach, Dich in jeder Situation optimal zu unterstützen. Daher prüfen wir jährlich gemeinsam, ob Du noch auf dem richtigen Weg bist, da sich innerhalb eines Jahres persönliche, wirtschaftliche oder gesetzliche Bedingungen ändern können. Mit uns bleibst Du stets aktuell.
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